六十年代，金宵舞廳當紅大班CoCo經常在夢中與一男人親熱，以及夢見一隻黑貓，夢裡一名看更道出連串怪事，書店老闆林哥仔將奇夢結集成書。

舞女莎莎失蹤，眾舞女猜測莎莎得罪狐仙，又提起金宵大廈的邪門事。CoCo被黑貓引至樓梯間，忽見墻上浮現狐仙影子。CoCo在舞廳被郭探長欺負，得警察劉旭輝解圍，二人惺惺相惜。CoCo被賊人入屋卻無財物損失，旭輝認為與莎莎失蹤一事有關。水塘發現腐尸，CoCo、旭輝往認尸……