狄國，子余將
夷吾毀約，偷襲秦國的事情告訴重耳，現如今秦國已經派十萬大軍壓境，兩國百姓飽受戰亂之苦。夷吾雖有武藝在身，可從未親自帶兵打仗，重耳認為夷吾此仗必敗，故他想前往秦國，保下晉國跟夷吾。
夷吾被秦國大軍生擒，秦國太子提起晉國的背信棄義，準備殺了夷吾祭天，至于晉國領土，他們秦國絕不會侵占半分，晉國百姓可等著重耳回宮繼位。另一邊，重耳前來見秦國公，可秦國公卻一再避著重耳，正在重耳煩憂之時，贏月出宮來見重耳。重耳有事相求贏月，他希望贏月能夠幫他保下夷吾的性命，贏月不肯救夷吾。重耳卻稱幫夷吾便是在幫贏月自己，晉國是秦國夫人的母國，也是秦國太子與贏月的母國，而夷吾身為晉國公，與晉國息息相關，若夷吾有個萬一，勢必會危及秦國太子與贏月的地位。贏月深知重耳說的話有理，可秦國公心意已決，她怕自己的母親也勸說不了秦國公，重耳心中生出一計，讓贏月按照此計行事。
贏月與秦國夫人按照重耳的計劃行事，秦國夫人以死逼迫秦國公收回成命，秦國公向來疼愛秦國夫人，他深怕秦國夫人有半分意外，只好答應了秦國夫人。之后，秦國公宣見重耳，質問重耳為何讓贏月鼓動秦國夫人以死逼迫，重耳坦然相對，稱他此次也是在幫助秦國，秦國公此次若是殺了夷吾，必會后悔，而秦國夫人以死相逼也正好給了秦國公一個臺階下。秦國公此次殺夷吾一是因心中氣憤，二是想讓重耳回晉國繼位，可重耳卻稱自己若是有朝一日回晉國繼承君位，他絕不會靠外力，也不會趁人之危。重耳三讓君位，成為中國歷史上第一人，他不愿奪晉國君之位，秦國公也不勉強，他此次雖將夷吾放還，可夷吾生性狡詐，他不得不防，故他將夷吾之子子圉押在秦國，留作人質。
贏月深知重耳仁義，為了得到重耳，她決定嫁給夷吾之子子圉，想以此逼迫重耳娶她。贏月行大婚之禮當日，重耳與子余一行人離開秦國，贏月心思落空，大哭了一場。重耳明知贏月心思，卻一再拒之，子余認為重耳錯過贏月有些可惜，重耳卻深知自己定是無法娶贏月，除了他對贏月無半分愛情之外，以他跟贏月如今的身份，他也無法答應娶贏月，若是他娶了贏月，以贏月的性格必會慫恿秦國公助他奪君位，到時晉國又將陷入一場內亂。
狐毛與狐偃暗中來向重耳報信，夷吾已命勃堤前來暗殺重耳，若是勃堤失手，夷吾將會親自派兵討伐狄國。狄國是狐家與重耳的母國，當初因重耳落難而收留重耳，狐突希望重耳為了狄國考慮，離開狄國。重耳不愿給狄國引來禍亂，他決定聽從狐突的話離開狄國，先避開夷吾的鋒芒，再從長計議接下來的打算。重耳與狄國君王道別，他準備孤身離開狄國，
季隗知道重耳的遠大抱負跟重任，她決定跟孩子留在狄國等重耳歸來。重耳不想耽誤季隗，他此去吉兇未明，故他希望季隗可以拋卻世俗的眼光，改嫁他人，季隗雖是狄國女子，可她亦懂得好女不侍二夫的大道理，她以二十五年期限為約，決定等重耳二十五年。
重耳途經衛國，他本想拜訪衛君，可衛君早就收到了夷吾的書信，衛君一邊派人趕重耳出城，一邊將重耳的行蹤透露給勃堤。勃堤追上重耳，重耳一行人匆忙逃離，非但糧食都丟失，身旁的隨從李木還將重耳剩余的錢財都卷走。如今重耳一行人身無分文，狐毛與狐偃深感憂心，重耳卻深知他們已沒有任何退路，只能勇往直前。一行人行至一半都饑餓難耐，重耳開口懇求百姓能夠施舍他們一些糧食，他愿將手中的寶劍作抵押，老漢聽到重耳的話本想施糧給重耳，可他身旁的后生卻以土塊羞辱重耳，重耳非但未惱，且當眾吃下了土塊，稱自己能在衛國五鹿得到百姓獻土，應當拜謝上天恩賜。
重耳親自捕魚給子余一行人吃，子推胃口大，重耳將自己的魚讓給了子推吃，稱自己再去捕魚。重耳捕不到魚，他只好自己吃了幾根水草，假稱自己已經吃了魚生。勃堤率人在暗中看到重耳一行人的行為，同樣是為人趨使，子余一行人的待遇與他們有著天差地別，他們只頓感羞愧，始終下不了狠手追殺重耳。重耳即將抵達齊國邊境，卻在途中餓暈，子推忠心為重耳，他暗中割了自己的肉，為重耳熬制肉湯，救了重耳一命。重耳醒來后問起了肉湯的來歷，子推身體異常，重耳猜測到了自己所吃的肉是子推從自己腿上割下來的。
