普濟州向姚嘉麗坦白，自己確實對“海倫”有好感，而姚嘉麗來到維也納之后，慢慢打動了自己，自己已經愛上了姚嘉麗，直到她離開后，才意識到她的重要性。但姚嘉麗依舊堅持要與普濟州離婚，普濟州懇請她再給自己一些時間，自己要去重慶面見外交部負責人，為猶太人爭取簽證名額，等自己從重慶回來再說。
普德遠和姚敬之得知普濟州去重慶是為了給猶太人爭取簽證的機會，紛紛表示欣慰。
雖然普濟州只是一個小簽證官，人微言輕，但他一腔熱血，堅持自己的理想和信仰。普濟州來到重慶，兩次前往外交部都被搪塞，終于見到負責人的胡秘書，卻被告知如今國難當頭，誰還能管猶太人的生死。普濟州幾次三番找機會說明情況，依然被回絕。普濟州只好守在外交部門口，終于堵到了胡秘書，普濟州一五一十把奧地利形勢講給胡秘書，希望盡快得到外交部明確訓令，這樣才能繼續給猶太人發簽證。胡秘書提示他，要看清國際形勢，當前壓力來自于德國，而非外交部。普濟州憤懣而歸。
姚嘉麗跟普濟州約見，兩人邊走邊聊。普濟州有意來到上海的猶太人居民區，想要看看猶太人在中國的生活現狀。一個猶太小姑娘向兩人兜售肥皂，姚嘉麗請小姑娘帶他們參觀猶太家園。才不過幾個月時間，逃離納粹魔爪的猶太人已經在中國上海重建了家園，盡快還不富裕，但勤勞的猶太人相信，他們很快會過上幸福的生活。普濟州走進宅院，有人認出了普濟州，這時越來越多的猶太人發現，眼前這個中國人就是給自己簽發簽證的那位恩人。普濟州意外受到熱情擁戴，大家堅持要留普濟州他們一起吃飯，并紛紛回憶了普濟州給自己發放簽證時候的情景。大家將中國領事館和普濟州銘記于心，感激他們拯救了猶太人。并承諾，等他們再次返回奧地利，一定用更為豐盛的美酒報答普濟州。有一名猶太人把自己剛剛出生的孩子抱給普濟州，感激他的簽證挽救了這個孩子。
看到一張張活生生的面孔，普濟州和嘉麗的心靈都受到沖擊，備受感動，更覺得簽證之分量。普濟州當眾宣布，將盡全力給更多的猶太人發簽證，拯救更多生命。
帶著重拾的信念，普濟州回到重慶，見到負責人，得到的答復依然是再等通知。
姚嘉麗被普濟州感動，決定用計測試普濟洲對她的真心。
